顧客管理は、「notion」を活用すれば、万事解決！
AIを搭載したメモアプリとして話題の「notion（ノーション）」。
- お客様ごとの情報管理が可能
- ナレッジ共有が可能であり楽
- プログラムの知識がなくてもHP・LPの作成が可能
notionは、2021年10年に日本語対応し、より便利な使い勝手になっています。
notionが顧客管理で活用する理由を説明し、その後「notionとは？」という部分を解説します。
顧客管理のテンプレートも紹介します。
長文になるので、気になる箇所の、目次をクリックすれば飛ぶ事ができます。サクッと読みたい人はどうぞ。
ライスパ営業職15年以上で、顧客管理を試行錯誤している私が、notionを1年間活用した実績と経験から記事を作成しています。
※「One note」を活用した顧客管理法はこちら。
顧客管理をnotionで行うと良い理由
notionは、営業職の全員が利用すべきツールです。
なぜなら、顧客情報を一元管理できて、どこからでもアクセスできるからです。
具体的には、外出先でも顧客情報をチェックでき、顧客情報で困る事がなくなります。
では、「顧客管理で良くある悩み」「notionを活用する事で解決できる事」を説明していきたいと思います。
営業現場でよくある顧客管理の「課題」
早速ですが、実際こんな課題を抱えている人いませんか！？
- 顧客管理ができていない
- 顧客管理ツールが、会社で定められていない
- 顧客管理ツールを探しているが、見つからない
- 会社で有料サービスは使用できない
- 情報を会社の端末でしか、確認する事ができない
困った人顧客管理をどうすればいいか、わからない！
ライスパこれに該当する会社は多いのでは！
営業現場でみられる顧客管理の「現状」
もう少し具体的にしてみましょう。
- 各自バラバラに、顧客情報を管理している
- テンプレートがないから、情報に過不足がある
- 退職者が出ると、情報もなくなってしまう
- 情報共有ができないから、伝えるのが手間
- そもそも顧客管理を行っていない
困った人どこに何の情報があるか、全くわからない。
ライスパこれに該当しても、解決できるからご安心を！
営業現場の顧客管理はこれで「解決」
- notionを利用する
- notionでテンプレートを作成する
- notionで情報共有する
喜ぶ男性notion使えば、どうにかなりそう！
ライスパnotionを活用するだけで、課題は、解決できます。
営業現場の悩みが解決できた「将来、未来像」
- 顧客情報を管理する事ができるようになる
- テンプレートを活用する事で、情報の過不足を防ぐ事ができる
- 退職者が出ても、情報が残り、引き継ぎがラクになる
- 外出時でも、顧客情報を確認できるから、困らない
- ナレッジや、マニュアルの作成ができて、共有ができるから、組織のレベルが上がる
喜ぶ女性情報共有の課題が解消できそう！
ライスパ顧客を一元管理できて、効率化ができるから、明るい未来が待ってます！
このように「notion」を活用すれば、「課題を解決→明るい未来」が待っています。
というわけで、「notion」を説明していきたいと思います。
notionとは？
「notion」を一言で説明すると、「なんでもできるメモアプリ」となります。
「タスクも、メモも、ナレッジも、すべてを一つにするAll-in-one-Workspece」がキャッチフレーズとなります。
NotionのCOOのアクシェイ氏は
「エンジニア以外の人でも、ワークフローを作成できるようにする」
と語っており、直感的な操作で、わかりやすい操作性となっています。
ライスパ「Evernote」と比較すると、できる事は圧倒的に「notion」の方が高機能。
というわけで、「notionで実現できる事」を紹介します。
notionで実現できる事
- メモ作成
- ドキュメント作成
- ドキュメントのシェア
- 動画やウェブページのクリップ
- ウェブページの作成
- Todo管理
- データベース
- スケジュール管理
- ガントチャート機能
難しそうな機能が並んでいますが、簡単に操作できます。
ライスパ私はプログラミング、エンジニアの知識はありませんが、問題なく使えています。
今回の「顧客管理」については、「ドキュメント作成」「ドキュメントシェア」しか活用しません。
※「notion」でできる事はたくさんあるので、ググったり、YouTube、noteで検索してみてくださいね。
notion導入企業の実績
日本で「notion」を導入している企業は、東証一部上場から、ベンチャーまで様々です。
導入事例を紹介しているページがあるので、是非興味があれば確認してみてください。
notionの使い方が参考になる動画
「notionの使い方」は、多くのブログやYouTubeで紹介されています。
ライスパ本記事では、基本的な「notion」の解説はしていないので、ぜひこれらの動画がみて、勉強してください。
私が特に参考にしたYouTubeを３つ紹介します。
是非これらの動画を繰り返し見て、notionを習得しちゃってください。
使い方については、この3本を押さえれば問題ないかと思います。
notionの様々な使い方やテンプレートを知りたい人は、この動画もご確認ください。（全部の動画が勉強になります）
notionを使用した顧客管理法
では、ここから顧客管理について説明していきたいと思います。
ライスパnotionの「PAGE(ページ)」という機能だけを使ったシンプルな顧客管理法です！
使用するのは『PAGE（ページ）』だけです。
notionの特徴であるデータベース機能は使いません。なぜなら、データベースを使用すると、一気にハードルが上がるからです。
データベースは入力が大変。面倒になり続かなくなる懸念から外しました。
まずは、続けられる顧客管理を目指します！
notionの顧客管理法：テンプレート
ライスパテンプレートを作成したので、『複製』して活用して下さい。
notionの顧客管理法：使い方
テンプレートの使い方は簡単です。手順を説明します。
notionのアカウントがない方は、「notion」を使ってみる、から作成できます。
ご自身のnotionにコピーされます
たったこれだけです。
notionの顧客管理法：「PAGEだけ」で作成・管理する
「PAGE」は、「ページを１ページ作成する機能」の事です。
イメージは、ウィキペディアです。
ウィキペディアは、一つの大きなページがあり、リンクで「ページとページ」が繋がってますね。
このように、顧客管理も『A社』のページの中に、「顧客情報」「対応履歴」など複数の項目のページが作成してされてるイメージです。
ライスパ私が作成したテンプレートを見てもらえばわかりやすいかと思います
notionを使用する6つのメリット
- デバイスを問わず、利用できる
- OSを問わず、利用できる
- ストレージ容量は５MB、有料会員だと無制限で利用可能
- 個人プランなら、無料で利用できる
- 情報共有がラク
- HPやLPを作成する事ができる
メリット①:デバイスを問わず利用できる
notionは、パソコン、スマホやタブレットなど、多くのデバイスで使用する事が可能です。
ネット環境さえあれば、notionを使用できます。
だから、職場や自宅、移動中など、気がついた時にいつでもメモが可能です。
ライスパお客様先で商談した際は、帰りの電車の中で、忘れないうちに、メモします。
メリット②：OSを問わず利用できる
notionはOSを問わず使用する事ができます。これが地味に便利。
OSとは、WindowsやMac、iOS、アンドロイドなどパソコンを動かす基盤の事。
- スマホはiPhone。
- パソコンはWindows、
このような環境でも大丈夫。悩まなくていいので、便利です。
ライスパiPhoneでメモして、windowsのパソコンでまとめる、という使い方もできます。
メリット③：ストレージ容量は、5MB。有料だと無制限！
notionで、個人で無料アカウントの場合、ストレージ容量は5MBとなります。
画像や動画をアップロードしなければ充分。
ただ5MBだと物足りないという方や、動画が画像を大量に使用する方は、有料プランを検討してみましょう。
なぜなら、有料プランのストレージ容量は、無制限だからです。
ご自身の使い方に応じて、選んで下さいね。
ライスパまずは、個人の無料プランでトライアルしてみるのが、おすすめです。
メリット④：個人ならほぼ無料プランで利用できる
先程、無料プラン・有料プランの話をしました。
無料プランであれば容量５MB以内までは、利用が可能でしたね。
私は約１年notionで顧客管理を行いましたが、無料プランで使えています。
（ほとんど画像をアップロードはせず、テキストでの利用がメイン）
今回紹介する「顧客管理だけであれば、無料で充分」です。
ライスパご自身の使い方にあわせて、有料も検討してみてください
メリット⑤：情報共有がラク
notionには、様々な共有手法があります。
一番簡単なのは、『URLをコピペして、メールやチャットで伝える事。」
さらに、個人の無料プランでも、５名まで共同編集が可能です
チームみんなで書き込んで、正しい情報に編集する事も可能。
ライスパみんなで編集して最新情報に更新しましょう
使うメリット⑥：HPやLPを作成する事ができる
困った人ホームページ作れるほど、プログラミングの知識ないよ！
でも、ご安心ください。
notionを活用すれば、簡単なホームページやランディングページの作成ができてしまいます。
実際に活用している企業の活用例をまとめたページが、こちらです。
引用：SELECK
ライスパ私もプログラミングの知識は皆無ですが、ランディングページを作れました。
その際に参考にさせてもらったのが、ヒロプロさんのYouTubeです。
とてもわかりやすく、動画の順番どおり作業したら、作成できました。
notionのメリットを6つ紹介しました。
notionにはたくさんの良い点、メリットがあります。良さそうなイメージをもらえたら大丈夫です。
とはいえ、一部気になる点もあるので、デメリットとして紹介しておきます。
notionの２つのデメリット
私が気になったのは、この２点です。
具体的に説明しますね。
- 独特な操作性
- PCスキルが低い方には難易度中
デメリット①：独特な操作性
notionの操作性は少し独特です。
操作性は、ブログのブロックエディタに近いです。この一文を読んでピンとくる人なら大丈夫です。
逆にWordやWindowsのメモ帳しか使った事がない人には、慣れが必要です。
ライスパ慣れちゃえば、使いやすいですけど、そこまでは我慢です。
デメリット②：PCスキルが低い方には難易度中
デメリット①で書いたように、notionの操作性は独特です。
PCスキルがない方には、難しく感じるかもしれません。
notionは、使いこなすほど便利になるツールです。
「わからない事は調べる」ができない人には、難しいかもしれません。
ライスパ覚えちゃえば簡単なんだけどね
乗り越えた先にある「メリットの方が大きい」から、是非チャレンジしてみて下さい。
※難しくて断念しそうな人は、ベストメモアプリ受賞の「craft」がおすすめです。
notionをおすすめする人
notionを使い続けた経験から、私が思うnotionをおすすめできるのは、このような方です。
- 営業職の人
- 顧客管理で迷っている人
- 情報を一元管理したい人
- 複数人で情報を共有したい人
ライスパ一つでも該当してたら、notionを使う事をおすすめします。
notionの顧客管理術のまとめ
notionとは「どのようなサービス？」、「特徴」や「メリット」を説明してきました。
『テンプレート』を用いて、実際の画面も見てもらいました。
複製ができるテンプレートも活用してくださいね。
notionを活用すれば、顧客管理はバッチリです。
notionをまだ使ってない人や、この記事で顧客管理を試してみたい人の、参考になれば嬉しいです。
長文ですが、最後まで読んでいただきありがとうございます。
ではまた、ライスパでした。
