【2025年最新】Notion AI搭載の顧客管理術｜営業効率を10倍にする完全ガイド

AI革命で変わる顧客管理の世界

2025年、顧客管理は AI の力で根本的に変革されています。従来の手動入力やデータ整理に費やしていた時間を、より価値の高い顧客との関係構築に集中できる時代が到来しました。

従来	Notion AI
データ入力に80％ 顧客対応に20％	AI自動化で20％ 顧客価値創造に80％

Notion AI 2025年最新機能

AIミーティングノート

2025年5月にリリースされた革新的機能。会議音声をリアルタイムで文字起こしし、要点を自動抽出します。

• 98%の音声認識精度
• 自動要約・アクションアイテム抽出
• 多言語対応（日本語完全対応）

AIリサーチモード

顧客企業の最新情報や業界動向を自動収集。提案書作成時間を70%短縮します。

• リアルタイム企業情報取得
• 競合分析レポート自動生成
• 信頼性の高いソース限定

Q&Aアシスタント

蓄積された顧客データベースから瞬時に回答を生成。新人営業でもベテラン級の対応が可能。

• 自然言語での質問対応
• 過去の成功事例を参照
• カスタマイズ可能な回答形式

コンテンツ自動生成

顧客属性に合わせた提案書、フォローアップメール、企画書を数秒で生成します。

• 顧客ペルソナ分析
• 業界別テンプレート
• A/Bテスト用バリエーション

2025年最新料金プラン

重要：2025年5月13日より料金プランが改定されました。AI機能の大幅強化に伴う変更です。

個人プラン	プラスプラン（おすすめ！！）	Notion AI
無料（永続利用可能）	月額1,000円（年払い）	月額1,350円（年払い）
ページ作成無制限	個人プランの全機能	AIミーティングノート
5MB ファイルアップロード	無制限ファイルアップロード	コンテンツ自動生成
基本的な顧客管理	100人まで招待可能	Q&Aアシスタント
AI機能なし	30日間のページ履歴	リサーチモード
	14日間　無料トライアル	AI機能を追加

営業現場の課題をNotionで解決

notionは、営業職の全員が利用すべきツールです。なぜなら、顧客情報を一元管理できて、どこからでもアクセスできるからです。具体的には、外出先でも顧客情報をチェックでき、顧客情報で困る事がなくなります。

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課題1：顧客情報が散在している

早速ですが、実際こんな課題を抱えている人いませんか！？

よくある課題	notionでの解決法
・Excel、名刺、メール、個人メモがバラバラ ・同じ顧客の情報が複数箇所に存在 ・最新情報がどれか分からない ・他のメンバーがアクセスできない	• 顧客情報をデータベースで一元管理 • リアルタイム同期で常に最新状態 • 関連資料もページ内で完結 • チーム全員でリアルタイム共有

課題2：営業活動の進捗が見えない

よくある現状	notionでの解決法
• 各営業の進捗がブラックボックス • 案件の優先度が曖昧 • フォローアップのタイミングを逃す • 売上予測が困難	• 営業パイプラインをカンバン形式で可視化 • AI機能で次のアクションを自動提案 • リマインダー機能で漏れを防止 • ダッシュボードで売上予測を自動算出

課題3：属人化による引き継ぎ問題

よくある現状	notionでの解決法
• 退職時に顧客情報も消失 • 個人のやり方に依存 • ナレッジが共有されない • 新人の立ち上がりに時間がかかる	• 標準化されたテンプレートで品質統一 • 成功事例をナレッジベース化 • AI機能でベストプラクティスを提案 • オンボーディング教材も一元管理

 主要CRMツール徹底比較

機能	Notion	Salesforce	HubSpot
月額料金（基本プラン）	¥1,000	¥3,000〜	¥5,400〜
AI機能	2025年最新	高機能だが高額	基本的なAI
カスタマイズ性
使いやすさ
導入・運用サポート

項目	Notionが選ばれる理由	Salesforceの特徴	HubSpot
理由	• 圧倒的なコストパフォーマンス • 自由度の高いカスタマイズ • 最新AI技術の積極導入 • プログラミング知識不要 • 他ツールとの連携も柔軟	• 大企業向け高機能 • 豊富な外部連携 • 高度なレポート機能 • 学習コストが高い • 料金が高額	• マーケティング機能が充実 • 無料プランあり • 中小企業向け • カスタマイズに制限 • 上位プランは高額
年間コスト比較 （5名チームの場合）	72,000円	180,000円	324,000円

notion導入企業の実績

日本で「notion」を導入している企業は、東証一部上場から、ベンチャーまで様々です。

導入事例を紹介しているページがあるので、是非興味があれば確認してみてください。

企業導入事例・成功ストーリー

スタートアップ A社（従業員50名）

IT・SaaS業界 | 導入期間：2024年3月〜

導入前の課題	導入後の効果
ExcelベースでリアルタイムWが困難	リアルタイム情報共有を実現
営業進捗が属人化	営業成績が30%向上
顧客フォローアップの漏れが頻発	フォローアップ漏れ95%削減
月次レポート作成に3日要する	レポート作成時間を80%短縮

 「Notion AIのミーティングノート機能により、商談後の情報整理が劇的に効率化されました。新人営業でも先輩と同じレベルの記録を残せるようになり、チーム全体のスキルボトムアップにも貢献しています。」

営業部長 田中様

中小企業 B社（従業員15名）

製造業・BtoB | 導入期間：2024年8月〜

導入前の課題	導入後の効果
名刺管理がアナログで検索困難	全社員がスムーズに利用開始
年配社員のITリテラシー不安	月額コスト1/3に削減
限られた予算でのCRM導入	顧客対応品質の標準化実現
複雑なシステムは運用継続困難	売上前年比120%を達成

 「60歳の営業担当も『Notionは分かりやすい』と言って積極的に使ってくれています。AIが提案文を作ってくれるので、文章が苦手だった社員も自信を持って顧客対応できるようになりました。」

代表取締役 佐藤様

コンサルティング C社（従業員200名）

コンサルティング業界 | 導入期間：2024年1月〜

導入前の課題	導入後の効果
既存CRMが高額で機能過多	年間コスト70%削減を実現
プロジェクトごとの情報分断	プロジェクト情報を統合管理
ナレッジ管理との連携不足	ナレッジベースとの完全連携
カスタマイズに高額な開発費	提案書作成時間50%短縮

「Notion AIのリサーチ機能により、クライアント業界の最新動向を自動収集できるようになりました。提案の質が格段に向上し、受注率が25%アップしています。」

事業開発部 マネージャー 山田様

notionの使い方が参考になる動画

「notionの使い方」は、多くのブログやYouTubeで紹介されています。

私が特に参考にしたYouTubeを３つ紹介します。

是非これらの動画を繰り返し見て、notionを習得しちゃってください。

使い方については、この3本を押さえれば問題ないかと思います。

notionの様々な使い方やテンプレートを知りたい人は、この動画もご確認ください。（全部の動画が勉強になります）

notionを使用した顧客管理法

では、ここから顧客管理について説明していきたいと思います。

使用するのは『PAGE（ページ）』だけです。

notionの特徴であるデータベース機能は使いません。なぜなら、データベースを使用すると、一気にハードルが上がるからです。

データベースは入力が大変。面倒になり続かなくなる懸念から外しました。まずは、続けられる顧客管理を目指します！

notionの顧客管理法：テンプレート

notionの顧客管理法：使い方

テンプレートの使い方は簡単です。手順を説明します。

たったこれだけです。

notionの顧客管理法：「PAGEだけ」で作成・管理する

「PAGE」は、「ページを１ページ作成する機能」の事です。

イメージは、ウィキペディアです。

ウィキペディアは、一つの大きなページがあり、リンクで「ページとページ」が繋がってますね。

このように、顧客管理も『A社』のページの中に、「顧客情報」「対応履歴」など複数の項目のページが作成してされてるイメージです。

notionを使用する6つのメリット

メリット①:デバイスを問わず利用できる

notionは、パソコン、スマホやタブレットなど、多くのデバイスで使用する事が可能です。ネット環境さえあれば、notionを使用できます。だから、職場や自宅、移動中など、気がついた時にいつでもメモが可能です。

メリット②：OSを問わず利用できる

notionはOSを問わず使用する事ができます。これが地味に便利。OSとは、WindowsやMac、iOS、アンドロイドなどパソコンを動かす基盤の事。

• スマホはiPhone。
• パソコンはWindows、

このような環境でも大丈夫。悩まなくていいので、便利です。

メリット③：ストレージ容量は、5MB。有料だと無制限！

notionで、個人で無料アカウントの場合、ストレージ容量は5MBとなります。画像や動画をアップロードしなければ充分。ただ5MBだと物足りないという方や、動画が画像を大量に使用する方は、有料プランを検討してみましょう。

なぜなら、有料プランのストレージ容量は、無制限だからです。ご自身の使い方に応じて、選んで下さいね。

メリット④：個人ならほぼ無料プランで利用できる

先程、無料プラン・有料プランの話をしました。無料プランであれば容量５MB以内までは、利用が可能でしたね。

私は約１年notionで顧客管理を行いましたが、無料プランで使えています。（ほとんど画像をアップロードはせず、テキストでの利用がメイン）

今回紹介する「顧客管理だけであれば、無料で充分」です。

メリット⑤：情報共有がラク

notionには、様々な共有手法があります。一番簡単なのは、『URLをコピペして、メールやチャットで伝える事。」

さらに、個人の無料プランでも、５名まで共同編集が可能です。チームみんなで書き込んで、正しい情報に編集する事も可能。

使うメリット⑥：HPやLPを作成する事ができる

でも、ご安心ください。notionを活用すれば、簡単なホームページやランディングページの作成ができてしまいます。実際に活用している企業の活用例をまとめたページが、こちらです。

8社のイチオシ「Notion活用術」を大公開！採用、ナレッジ共有、プロジェクト管理まで

引用：SELECK

その際に参考にさせてもらったのが、ヒロプロさんのYouTubeです。とてもわかりやすく、動画の順番どおり作業したら、作成できました。

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notionのメリットを6つ紹介しました。notionにはたくさんの良い点、メリットがあります。良さそうなイメージをもらえたら大丈夫です。

※難しくて断念しそうな人は、ベストメモアプリ受賞の「craft」がおすすめです。

よくある質問（FAQ）

Notion AIは日本語に対応していますか？

はい、2025年現在、Notion AIは日本語に完全対応しています。音声認識、テキスト生成、要約機能すべてで自然な日本語処理が可能です。特にミーティングノート機能では98%の高精度で日本語音声を認識します。

既存のCRMツールからのデータ移行は可能ですか？

可能です。CSV形式でのデータインポート機能があり、Salesforce、HubSpot、Excel等からの移行をサポートしています。また、当サイトで提供している移行ガイドを使用すれば、技術的な知識がなくても安全にデータ移行を実行できます。

セキュリティ面での安全性はどうですか？

Notionは企業グレードのセキュリティを提供しています。SOC 2 Type IIに準拠し、データ暗号化（転送時・保存時）、2FA認証、SSO連携等をサポート。また、AIサブプロセッサーとの契約により、ユーザーデータをAI学習に使用することを禁止しています。

無料プランでどこまで使えますか？

無料プランでは基本的な顧客管理機能を無制限で利用できます。ページ作成、データベース、共同編集（10人まで）が含まれており、小規模チームなら十分な機能です。ただし、AI機能やファイルアップロード容量（5MB制限）には制約があります。

モバイルアプリでも同じように使えますか？

はい、iOS・Android向けの専用アプリが提供されており、デスクトップ版とほぼ同等の機能を利用できます。外出先での顧客情報確認、商談後のメモ入力、AI機能の利用も可能です。オフライン時でも限定的な閲覧・編集ができます。

導入後のサポートはありますか？

Notion公式のヘルプセンター、コミュニティフォーラムに加え、当サイトでは導入サポート動画、個別相談（月2回まで無料）を提供しています。また、Notion公認アンバサダーによる定期的なオンラインセミナーも開催しており、継続的な学習機会を提供しています。

まとめ：2025年の顧客管理はNotion AIで決まり

本記事では、Notion AIを活用した革新的な顧客管理手法について、2025年最新情報を踏まえて詳しく解説しました。従来のCRMツールの課題を解決し、営業効率を劇的に向上させる具体的な方法をご紹介してきました。

 今後の顧客管理トレンド予測

2025年下半期には、さらに高度なAI機能（予測分析、顧客行動分析、自動商談スケジューリング等）が実装予定です。 早期導入により、これらの新機能をいち早く活用でき、競合他社に対する優位性を確保できます。

今すぐ始めて、営業成果を劇的に改善しましょう。

ではまた、ライスパでした。