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営業職のためのnotion入門!顧客管理と情報共有のコツとテンプレート

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顧客管理は、「notion」を活用すれば、万事解決!

AIを搭載したメモアプリとして話題の「notion(ノーション)」。

できる事
  • お客様ごとの情報管理が可能
  • ナレッジ共有が可能であり楽
  • プログラムの知識がなくてもHP・LPの作成が可能

notionは、2021年10年に日本語対応し、より便利な使い勝手になっています。

notionが顧客管理で活用する理由を説明し、その後「notionとは?」という部分を解説します。

顧客管理のテンプレートも紹介します。

長文になるので、気になる箇所の、目次をクリックすれば飛ぶ事ができます。サクッと読みたい人はどうぞ。

ライスパ

営業職15年以上で、顧客管理を試行錯誤している私が、notionを1年間活用した実績と経験から記事を作成しています。

※「One note」を活用した顧客管理法はこちら

クリックできる目次

顧客管理をnotionで行うと良い理由

notionは、営業職の全員が利用すべきツールです。

なぜなら、顧客情報を一元管理できて、どこからでもアクセスできるからです。

具体的には、外出先でも顧客情報をチェックでき、顧客情報で困る事がなくなります。


では、「顧客管理で良くある悩み」「notionを活用する事で解決できる事」を説明していきたいと思います。

営業現場でよくある顧客管理の「課題」

早速ですが、実際こんな課題を抱えている人いませんか!?

よくある課題
  • 顧客管理ができていない
  • 顧客管理ツールが、会社で定められていない
  • 顧客管理ツールを探しているが、見つからない
  • 会社で有料サービスは使用できない
  • 情報を会社の端末でしか、確認する事ができない
困った人

顧客管理をどうすればいいか、わからない!

ライスパ

これに該当する会社は多いのでは!

営業現場でみられる顧客管理の「現状」

もう少し具体的にしてみましょう。

よくある現場
  • 各自バラバラに、顧客情報を管理している
  • テンプレートがないから、情報に過不足がある
  • 退職者が出ると、情報もなくなってしまう
  • 情報共有ができないから、伝えるのが手間
  • そもそも顧客管理を行っていない
困った人

どこに何の情報があるか、全くわからない。

ライスパ

これに該当しても、解決できるからご安心を!

営業現場の顧客管理はこれで「解決」

解決法
  • notionを利用する
  • notionでテンプレートを作成する
  • notionで情報共有する
喜ぶ男性

notion使えば、どうにかなりそう!

ライスパ

notionを活用するだけで、課題は、解決できます。

営業現場の悩みが解決できた「将来、未来像」

明るい未来
  • 顧客情報を管理する事ができるようになる
  • テンプレートを活用する事で、情報の過不足を防ぐ事ができる
  • 退職者が出ても、情報が残り、引き継ぎがラクになる
  • 外出時でも、顧客情報を確認できるから、困らない
  • ナレッジや、マニュアルの作成ができて、共有ができるから、組織のレベルが上がる
喜ぶ女性

情報共有の課題が解消できそう!

ライスパ

顧客を一元管理できて、効率化ができるから、明るい未来が待ってます!


このように「notion」を活用すれば、「課題を解決→明るい未来が待っています。

というわけで、「notion」を説明していきたいと思います。

notionとは?

「notion」を一言で説明すると、「なんでもできるメモアプリ」となります。

「タスクも、メモも、ナレッジも、すべてを一つにするAll-in-one-Workspece」がキャッチフレーズとなります。

NotionのCOOのアクシェイ氏は

「エンジニア以外の人でも、ワークフローを作成できるようにする」

と語っており、直感的な操作で、わかりやすい操作性となっています。

ライスパ

「Evernote」と比較すると、できる事は圧倒的に「notion」の方が高機能。

というわけで、「notionで実現できる事」を紹介します。

notionで実現できる事

notionでできる事
  • メモ作成
  • ドキュメント作成
  • ドキュメントのシェア
  • 動画やウェブページのクリップ
  • ウェブページの作成
  • Todo管理
  • データベース
  • スケジュール管理
  • ガントチャート機能

難しそうな機能が並んでいますが、簡単に操作できます。

ライスパ

私はプログラミング、エンジニアの知識はありませんが、問題なく使えています。

今回の「顧客管理」については、「ドキュメント作成」「ドキュメントシェア」しか活用しません。

※「notion」でできる事はたくさんあるので、ググったり、YouTube、noteで検索してみてくださいね。

notion導入企業の実績

日本で「notion」を導入している企業は、東証一部上場から、ベンチャーまで様々です。

引用:notion公式ホームページ

導入事例を紹介しているページがあるので、是非興味があれば確認してみてください。

notionの使い方が参考になる動画

「notionの使い方」は、多くのブログやYouTubeで紹介されています。

ライスパ

本記事では、基本的な「notion」の解説はしていないので、ぜひこれらの動画がみて、勉強してください。

私が特に参考にしたYouTubeを3つ紹介します。

是非これらの動画を繰り返し見て、notionを習得しちゃってください。

ipad系ユーチューバーの平岡さんが、notionについて紹介しています。
スワンさんは、notionについてわかりやすく解説してくれています。
使い方が独特だから一度notionを挫折してしまった人向けです。

使い方については、この3本を押さえれば問題ないかと思います。

notionの様々な使い方やテンプレートを知りたい人は、この動画もご確認ください。(全部の動画が勉強になります)

notionを使用した顧客管理法

では、ここから顧客管理について説明していきたいと思います。

ライスパ

notionの「PAGE(ページ)」という機能だけを使ったシンプルな顧客管理法です!

使用するのは『PAGE(ページ)』だけです。

notionの特徴であるデータベース機能は使いません。なぜなら、データベースを使用すると、一気にハードルが上がるからです。

データベースは入力が大変。面倒になり続かなくなる懸念から外しました。

まずは、続けられる顧客管理を目指します!

notionの顧客管理法:テンプレート

ライスパ

テンプレートを作成したので、『複製』して活用して下さい。

notionの顧客管理法:使い方

テンプレートの使い方は簡単です。手順を説明します。

STEP
notionにアカウントを作成する

notionのアカウントがない方は、「notion」を使ってみる、から作成できます。

STEP
画面右上の「複製」をクリックして、自身のnotionに複製する
STEP
完了

ご自身のnotionにコピーされます

たったこれだけです。

notionの顧客管理法:「PAGEだけ」で作成・管理する

「PAGE」は、「ページを1ページ作成する機能」の事です。

イメージは、ウィキペディアです。

ウィキペディアは、一つの大きなページがあり、リンクで「ページとページ」が繋がってますね。

このように、顧客管理も『A社』のページの中に、「顧客情報」「対応履歴」など複数の項目のページが作成してされてるイメージです。

ライスパ

私が作成したテンプレートを見てもらえばわかりやすいかと思います

notionを使用する6つのメリット

notionを利用するメリット
  • デバイスを問わず、利用できる
  • OSを問わず、利用できる
  • ストレージ容量は5MB、有料会員だと無制限で利用可能
  • 個人プランなら、無料で利用できる
  • 情報共有がラク
  • HPやLPを作成する事ができる

メリット①:デバイスを問わず利用できる

notionは、パソコン、スマホやタブレットなど、多くのデバイスで使用する事が可能です。

ネット環境さえあれば、notionを使用できます。

だから、職場や自宅、移動中など、気がついた時にいつでもメモが可能です。

ライスパ

お客様先で商談した際は、帰りの電車の中で、忘れないうちに、メモします。

メリット②:OSを問わず利用できる

notionはOSを問わず使用する事ができます。これが地味に便利。

OSとは、WindowsやMac、iOS、アンドロイドなどパソコンを動かす基盤の事。

  • スマホはiPhone。
  • パソコンはWindows、

このような環境でも大丈夫。悩まなくていいので、便利です。

ライスパ

iPhoneでメモして、windowsのパソコンでまとめる、という使い方もできます。

メリット③:ストレージ容量は、5MB。有料だと無制限!

notionで、個人で無料アカウントの場合、ストレージ容量は5MBとなります。

画像や動画をアップロードしなければ充分。

ただ5MBだと物足りないという方や、動画が画像を大量に使用する方は、有料プランを検討してみましょう。

なぜなら、有料プランのストレージ容量は、無制限だからです。

ご自身の使い方に応じて、選んで下さいね。

ライスパ

まずは、個人の無料プランでトライアルしてみるのが、おすすめです。

メリット④:個人ならほぼ無料プランで利用できる

先程、無料プラン・有料プランの話をしました。

無料プランであれば容量5MB以内までは、利用が可能でしたね。

私は約1年notionで顧客管理を行いましたが、無料プランで使えています。

(ほとんど画像をアップロードはせず、テキストでの利用がメイン)

今回紹介する「顧客管理だけであれば、無料で充分」です。

ライスパ

ご自身の使い方にあわせて、有料も検討してみてください

メリット⑤:情報共有がラク

notionには、様々な共有手法があります。

一番簡単なのは、『URLをコピペして、メールやチャットで伝える事。」

画面右上の「共有」から共有できます

さらに、個人の無料プランでも、5名まで共同編集が可能です

チームみんなで書き込んで、正しい情報に編集する事も可能。

ライスパ

みんなで編集して最新情報に更新しましょう

使うメリット⑥:HPやLPを作成する事ができる

困った人

ホームページ作れるほど、プログラミングの知識ないよ!

でも、ご安心ください。

notionを活用すれば、簡単なホームページやランディングページの作成ができてしまいます。

実際に活用している企業の活用例をまとめたページが、こちらです。

8社のイチオシ「Notion活用術」を大公開!採用、ナレッジ共有、プロジェクト管理まで

引用:SELECK
ライスパ

私もプログラミングの知識は皆無ですが、ランディングページを作れました。

その際に参考にさせてもらったのが、ヒロプロさんのYouTubeです。

とてもわかりやすく、動画の順番どおり作業したら、作成できました。


notionのメリットを6つ紹介しました。

notionにはたくさんの良い点、メリットがあります。良さそうなイメージをもらえたら大丈夫です。

とはいえ、一部気になる点もあるので、デメリットとして紹介しておきます。

notionの2つのデメリット

私が気になったのは、この2点です。

具体的に説明しますね。

デメリット
  • 独特な操作性
  • PCスキルが低い方には難易度中

デメリット①:独特な操作性

notionの操作性は少し独特です。

操作性は、ブログのブロックエディタに近いです。この一文を読んでピンとくる人なら大丈夫です。

逆にWordやWindowsのメモ帳しか使った事がない人には、慣れが必要です。

ライスパ

慣れちゃえば、使いやすいですけど、そこまでは我慢です。

デメリット②:PCスキルが低い方には難易度中

デメリット①で書いたように、notionの操作性は独特です。

PCスキルがない方には、難しく感じるかもしれません。

notionは、使いこなすほど便利になるツールです。

「わからない事は調べる」ができない人には、難しいかもしれません。

ライスパ

覚えちゃえば簡単なんだけどね


乗り越えた先にある「メリットの方が大きい」から、是非チャレンジしてみて下さい。

※難しくて断念しそうな人は、ベストメモアプリ受賞の「craft」がおすすめです。

notionをおすすめする人

notionを使い続けた経験から、私が思うnotionをおすすめできるのは、このような方です。

おすすめする人
  • 営業職の人
  • 顧客管理で迷っている人
  • 情報を一元管理したい人
  • 複数人で情報を共有したい人
ライスパ

一つでも該当してたら、notionを使う事をおすすめします。

notionの顧客管理術のまとめ

notionとは「どのようなサービス?」、「特徴」や「メリット」を説明してきました。

『テンプレート』を用いて、実際の画面も見てもらいました。

複製ができるテンプレートも活用してくださいね。

notionを活用すれば、顧客管理はバッチリです。

notionをまだ使ってない人や、この記事で顧客管理を試してみたい人の、参考になれば嬉しいです。

長文ですが、最後まで読んでいただきありがとうございます。

ではまた、ライスパでした。

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